Dodaj QRCodeChimp Prowadzi do Salesforce za pośrednictwem Zapier Webhook

Wyobraź sobie: jesteś na zatłoczonym wydarzeniu, goście skanują Twoje kody QR i w ciągu kilku sekund ich dane trafiają do Salesforce – bez kopiowania i wklejania, bez arkuszy kalkulacyjnych i bez nocnego czyszczenia danych. To właśnie obiecuje Salesforce i QRCodeChimp integracja poprzez prosty webhook Zapiera.

W tym przewodniku dowiesz się dokładnie, jak skonfigurować ten zautomatyzowany przepływ. Przeprowadzimy Cię przez proces tworzenia webhooka Zapiera i łączenia go z Twoim QRCodeChimp formularz i mapowanie każdego pola do Salesforce, aby każdy nowy skan stał się starannie uporządkowanym leadem. Korzyści? Pozyskiwanie leadów w czasie rzeczywistym, brak konieczności ręcznej pracy i wiarygodne dane gotowe do dalszych działań.

Narzędzia, którym już ufasz QRCodeChimp do formularzy, Zapiera do przesyłania danych i Salesforce do przechowywania leadów. Pokażemy Ci, jak webhook działa jako komunikator między nimi, dzięki czemu Twój marketing może działać automatycznie.

Zajmijmy się pozyskiwaniem potencjalnych klientów, podczas gdy Ty będziesz skupiać się na zamykaniu transakcji.

Czego potrzebujesz przed rozpoczęciem

Zanim klikniesz „Utwórz Zap”, upewnij się, że te cztery elementy są na swoim miejscu:

1. Aktywne konto Salesforce
   Twoja organizacja produkcyjna musi być gotowa na przyjmowanie nowych leadów. Żadnych testów sandboxowych, tylko prawdziwe dane i realne działania następcze.
2. QRCodeChimp formularz z obsługą webhooków
   Formularz powinien już zbierać interesujące Cię szczegóły i umożliwiać ich przesłanie do adresu URL webhooka Zapiera.

[Note:Obsługa webhooków jest dostępna na QRCodeChimpTylko plany Pro i wyższe.]

3. Konto Zapier
   Zapier jest kurierem w Salesforce i QRCodeChimp Integracja. Każdy plan działa, o ile obsługuje webhooki Zapiera.

[Note:Darmowy plan Zapiera nie obejmuje webhooków.] 

4. Lista kontrolna w terenie
   Zanotuj dokładnie pola, które chcesz przekazać: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, źródło kampanii i wszystko inne, co ma znaczenie. Przejrzyste mapowanie teraz oszczędza Ci późniejszego debugowania.

Przewodnik krok po kroku dotyczący łączenia QRCodeChimp i Salesforce

To sedno samouczka, w którym przeprowadzimy Cię przez każdy etap tworzenia zautomatyzowanego przepływu pracy. Postępuj zgodnie z tymi instrukcjami, a Twoja integracja będzie działać błyskawicznie. Zalecamy otwarcie dwóch kart przeglądarki: jednej dla Zapiera i jednej dla… QRCodeChimp.

Część 1: Konfigurowanie wyzwalacza Zapier w celu pozyskiwania nowych potencjalnych klientów

1. Zaloguj się do panelu Zapier. W lewym górnym rogu kliknij Stwórz przycisk.
2. Wybierz Zapy opcja.
3. Zostaniesz przeniesiony do edytora Zap. Pierwszy blok to „Trigger”, czyli zdarzenie uruchamiające Twój przepływ pracy. W polu wyszukiwania wpisz webhook i wybierz go z listy.
4. Teraz musisz wybrać konkretne zdarzenie wyzwalające. Z menu rozwijanego „Zdarzenie” wybierz Złap haczyk. Ta akcja powoduje, że Zapier generuje unikalny adres URL, który po prostu będzie czekał i „przechwytywał” wszelkie dane wysyłane do niego z innej aplikacji.
5. Kliknij KONTUNUUJ przycisk.
6. Zapier zaprezentuje Ci teraz Niestandardowy adres URL webhooka. Ten adres URL to unikalny adres cyfrowy Twojej automatyzacji; to konkretne miejsce docelowe, do którego QRCodeChimp wyśle ​​swoje dane.
7. Ważna instrukcja: Kliknij Skopiuj przycisk, aby skopiować ten adres URL do schowka.
   Ważne jest, abyś ty nie zamykaj tej karty przeglądarki ZapierMusimy przetestować ten wyzwalacz później, więc zostaw go otwartym. Wkrótce do niego wrócimy.

Część 2: Konfigurowanie QRCodeChimp wysyłać dane

QRCodeChimp Umożliwia wysyłanie formularzy do Zapiera z dwóch lokalizacji. Wybierz opcję, która odpowiada Twojemu procesowi pracy; obie zamieniają się miejscami. Wywołanie API przełącznik.

Gdzie to włączasz	Kiedy go używać	Ścieżka nawigacyjna
Poziom konta (metoda 1)	Użyj tej opcji, gdy każdy formularz w obszarze roboczym powinien publikować dane w tym samym webhooku Zapier.	Panel → Ustawienia konta → Ustawienia formularza, Integracje → przełącz opcję Wywołaj API
Formularz indywidualny (Metoda 2)	Użyj tego, gdy tylko jeden formularz wymaga webhooka lub gdy różne formularze wymagają różnych punktów końcowych.	Panel → Utwórz lub edytuj kod QR formularza → Integracja formularza → przełącz opcję Wywołaj API

Po włączeniu Wywołanie API:

1. Zestaw POST jako typ żądania. Opcjonalnie Nagłówki oraz Ciało pojawi się pole.
2. Pozostaw tę kartę otwartą. W następnym kroku wkleisz Zapiera Niestandardowy adres URL webhooka do URL interfejsu API pole.
3. QRCodeChimp Pakuje każde pole formularza jako JSON, na przykład { „email”: „jane@acme.com”, „first_name”: „Jane” }. Dostosuj pary klucz-wartość tylko wtedy, gdy potrzebujesz innych nazw.
4. Kliknij Zapisz aby zakończyć integrację.

Twój formularz (lub każdy formularz) teraz wysyła dane do Zapiera w chwili, gdy ktoś go wyśle.

Część 3: Testowanie wyzwalacza w celu upewnienia się, że dane przepływają prawidłowo

To kluczowy krok walidacji. Zanim zbudujemy resztę automatyzacji, musimy to potwierdzić. QRCodeChimp pomyślnie wysyła dane i że Zapier pomyślnie je odbiera.

1. Przejdź do wersji na żywo swojej strony z kodem QR. Najłatwiej to zrobić, zeskanując kod QR smartfonem, tak jak zrobiłby to potencjalny klient.
2. Wypełnij formularz w całości. To test, więc użyj danych czytelnych i łatwo rozpoznawalnych.

Porada Pro: Użyj odrębnych danych testowych, które możesz natychmiast zidentyfikować. Na przykład: Imię: Testy, Nazwisko: McTesterson, Firma: Global Test Inc., Adres e-mail: testy.mctesterson@[twojadomena].com.

3. Prześlij formularz.
4. Wróć teraz do karty przeglądarki Zapier, którą zostawiłeś otwartą.
5. Kliknij niebieski Test wyzwalania przycisk.
6. Zapier wyszuka teraz dane, które właśnie wysłałeś z formularza. Pomyślny test wyświetli „przechwycone” dane. Powinny być widoczne etykiety z formularza (np. „Data Imię”, „Data Nazwisko”) oraz odpowiadające im wartości testowe, które wprowadziłeś (Testy, McTesterson). To potwierdza, że ​​połączenie działa prawidłowo.
7. Kliknij Kontynuuj z wybranym rekordem.
8. Wyszukaj i wybierz Salesforce z dostępnych opcji.

Rozwiązywanie problemów: Jeśli Zapier wyświetli komunikat informujący o braku żądania, nie panikuj. Czasami występuje niewielkie opóźnienie. Odczekaj 30 sekund i ponownie kliknij przycisk „Testuj wyzwalacz”. Jeśli problem nadal występuje, najczęstsze problemy to: 1) Być może zapomniałeś zapisać zmiany w QRCodeChimp po wklejeniu adresu URL webhooka. 2) Możliwe, że skopiowałeś adres URL niepoprawnie. Wróć i sprawdź ponownie, czy adres URL w QRCodeChimp dokładnie odpowiada temu wyświetlanemu w Zapier.

Część 4: Konfigurowanie akcji Salesforce w celu utworzenia nowego potencjalnego klienta

Teraz, gdy Zapier pomyślnie przechwycił dane, możemy poinstruować go, co z nimi zrobić: utworzyć nowego potencjalnego klienta w Salesforce.

1. W edytorze Zapier, pod pomyślnie przetestowanym wyzwalaczem, zobaczysz blok „Akcja”. Kliknij go, aby kontynuować.

2. W polu wyszukiwania aplikacji wpisz Salesforce i wybierz go.

3. W menu rozwijanym „Wydarzenie” zobaczysz listę wszystkich funkcji, które Zapier może wykonać w Salesforce. W tym celu wybierz Utwórz lead. Warto zwrócić uwagę na inne możliwości, takie jak „Utwórz kontakt” lub „Aktualizuj rekord”, które sugerują bardziej zaawansowane automatyzacje, które możesz stworzyć w przyszłości.

4. kliknij Kontynuuj.

5. Zapier poprosi Cię teraz o połączenie z kontem Salesforce. Kliknij przycisk „Zaloguj się”. Pojawi się okno dialogowe z prośbą o zalogowanie się na konto Salesforce. Wprowadź swoje dane logowania i zezwól Zapierowi na dostęp do swojego konta.

6. Uwaga eksperta: Podczas procesu łączenia może zostać wyświetlony monit o wybranie Środowisko Salesforce. Dla zdecydowanej większości użytkowników właściwym wyborem jest ProdukcjaOdnosi się to do Twojej aktywnej instancji Salesforce, w której znajdują się rzeczywiste dane klientów. Jeśli jesteś częścią dużego przedsiębiorstwa lub zespołu programistów korzystającego z oddzielnego środowiska testowego, możesz wybrać „Piaskownica”, ale na potrzeby tego przewodnika i w przypadku niemal wszystkich standardowych przypadków użycia powinieneś wybrać „Produkcja”.

7. Po połączeniu konta kliknij Kontynuuj.

Część 5: Mapowanie pól formularza na pola potencjalnych klientów Salesforce

To najważniejszy krok w całym procesie, w którym przekazujemy Zapierowi precyzyjne instrukcje dotyczące tworzenia nowego rekordu leada w Salesforce. Koncepcja jest prosta: mówimy Zapierowi: „Weź dane z pola „Imię” w naszym formularzu i wpisz je do pola „Imię” w Salesforce”.

Zapier wyświetli teraz listę pól dostępnych w rekordzie potencjalnego klienta Salesforce. Musimy wypełnić te pola danymi otrzymanymi od naszego QRCodeChimp forma.

1. Najpierw znajdź Nazwisko Pole. To pole jest wymagane w Salesforce. Kliknij w puste pole.
2. Pojawi się menu rozwijane. Wyświetlą się w nim dane z wyzwalacza „Catch Hook”. Zobaczysz wszystkie dane z przesłanego testu Testy McTesterson.
3. Znajdź i wybierz pigułkę danych odpowiadającą nazwisku z formularza (np. 1. Data Nazwisko: McTesterson). Po wybraniu pojawi się ona w polu jako kolorowa pigułka.
4. Następnie znajdź plik Firma Pole. Jest to również wymagane przez Salesforce. Kliknij pole i wybierz odpowiednią pigułkę danych dla nazwy firmy z formularza.
5. Powtórz ten proces mapowania dla wszystkich innych odpowiednich pól, takich jak Imię, Email , Telefon.

Aby zapewnić przejrzystość, poniżej zamieszczono tabelę przedstawiającą standardową i wysoce skuteczną konfigurację mapowania:

QRCodeChimp Pole formularza (z wyzwalacza Zapier)	Pole potencjalnego klienta Salesforce (w akcji Zapier)	Notatki i najlepsze praktyki
Dane Nazwisko	Nazwisko	Wymagane przez Salesforce. Jeśli Twój formularz ma tylko jedno pole „Imię i nazwisko”, możesz je tutaj zmapować. Jednak dobrą praktyką jest oddzielne pole „Imię” i „Nazwisko” w formularzu, aby uzyskać bardziej przejrzyste dane.
Nazwa firmy danych	Firma	Wymagane przez Salesforce. Aby uniknąć błędów w automatyzacji, zdecydowanie zaleca się, aby to pole było wymagane w Twoim QRCodeChimp forma.
Dane e-mail	Email	Główny identyfikator i punkt kontaktowy potencjalnego klienta. Upewnij się, że formularz ma włączoną weryfikację adresu e-mail, aby przechwycić prawidłowy format wiadomości e-mail.
Telefon danych	Telefon	Zmapuj numer telefonu zebrany w formularzu.
(Tekst statyczny)	Źródło ołowiu	Wysoce rekomendowane. To ruch dla zaawansowanych użytkowników. Zamiast wybierać pigułkę danych z formularza, możesz wpisać statyczną wartość tekstową, taką jak „QRCodeChimp – Konferencja 2024”. Jest to absolutnie kluczowe dla śledzenia zwrotu z inwestycji (ROI) w kampanię w raportach Salesforce.

Część 6: Testowanie całego przepływu pracy i publikowanie Zapa

Po zamapowaniu wszystkich pól nadchodzi czas na ostateczny test, który ma na celu sprawdzenie, czy cały przepływ pracy, od początku do końca, działa prawidłowo.

1. Po zakończeniu mapowania pól przewiń na dół i kliknij Kontynuuj.
2. Zapier wyświetli teraz podsumowanie danych, które zamierza wysłać do Salesforce. Sprawdź je, aby upewnić się, że wyglądają poprawnie.
3. Kliknij Krok testowy przycisk. To jest test na żywo. Zapier pobierze teraz przykładowe dane od „Testy McTesterson” i spróbuje utworzyć prawdziwego leada na Twoim koncie Salesforce.
4. Natychmiast przejdź do karty Salesforce w przeglądarce. Przejdź do Wyprowadzenia Karta. Może być konieczne odświeżenie strony lub zmiana widoku listy na „Dzisiejsze leady”.
5. Powinieneś zobaczyć swój nowy lead: Testy McTestersonKliknij rekord potencjalnego klienta, aby go otworzyć. Sprawdź, czy wszystkie pola, które zmapowałeś: imię, nazwisko, firma, adres e-mail, a zwłaszcza statyczne źródło potencjalnego klienta, zostały poprawnie wypełnione.
6. Po sprawdzeniu, czy potencjalny klient został pomyślnie utworzony w Salesforce, wróć do karty Zapier.
7. Zobaczysz komunikat „Sukces!”. Ostatnim krokiem jest kliknięcie Publikować or Włącz Zap przycisk.

[Uwaga dla użytkowników korporacyjnych: Jeśli Twoja organizacja korzysta z Salesforce na dużą skalę, pamiętaj o dziennych limitach żądań API. Każdy nowy lead wygenerowany za pośrednictwem Zapiera jest liczony jako wywołanie API. W przypadku kampanii skanowania kodów QR o dużej liczbie połączeń, skonsultuj się z administratorem Salesforce, aby upewnić się, że limit API jest wystarczający na oczekiwany ruch.

Gratulacje! Twoja automatyczna maszyna do generowania leadów jest już aktywna. Od tej chwili każde nowe zgłoszenie do Twojej QRCodeChimp formularz automatycznie i natychmiastowo utworzy nowy, idealnie sformatowany lead na Twoim koncie Salesforce w ciągu kilku sekund.

Końcowe przemyślenia

Czysty proces Salesforce, dane w czasie rzeczywistym i brak problemów z kopiowaniem i wklejaniem. Oto korzyści z dobrze zbudowanego Salesforce i QRCodeChimp integracja. Każde skanowanie zamienia się w lead gotowy do dalszych działań, dzięki czemu możesz skupić się na rozmowach, a nie na arkuszach kalkulacyjnych.

Przed publikacją przeprowadź kilka skanów testowych. Upewnij się, że każde pole znajduje się w odpowiedniej kolumnie Salesforce i że wymagane wartości przechodzą walidację. Drobne kontrole teraz pozwalają uniknąć dużych niespodzianek w przyszłości.

Nadaj każdemu potencjalnemu klientowi kod QR czytelną etykietę. Utwórz tag „Źródło kodu QR” lub pole niestandardowe, aby łatwo mierzyć wpływ kampanii i segmentować działania następcze.

PYTANIA I ODPOWIEDZI