Jak zautomatyzować działania następcze związane z potencjalnymi klientami za pomocą alertów SMS i integracji CRM

Potencjalny klient przesyła Twój formularz. Co dzieje się dalej?

Jeśli zgłoszenie pozostanie niezauważone na pulpicie nawigacyjnym lub w przepełnionej skrzynce odbiorczej, Twój zespół może zareagować zbyt późno. Nawet po jego otrzymaniu, konieczne może być przeniesienie szczegółów do CRM, przypisanie potencjalnego klienta i pamiętanie o dalszych działaniach.

QRCodeChimp pomaga zautomatyzować działania następcze wobec potencjalnych klientów poprzez uruchomienie alertu za pośrednictwem interfejsu API SMS innej firmy i przesłanie przesłanych informacji do systemu CRM lub innej platformy biznesowej za pośrednictwem wywołania interfejsu API.

Dzięki temu Twój zespół szybciej uzyska wgląd w nowe zapytania i będzie mógł lepiej zorganizować proces ich zarządzania.

Dlaczego leady są pomijane po przesłaniu formularza

Generowanie leadów to dopiero pierwszy krok. Prawdziwym wyzwaniem jest zadbanie o to, aby ktoś zauważył zgłoszenie i skontaktował się z nim.

Typowe problemy to:

Powiadomienia formularzy są pomijane w przepełnionej skrzynce odbiorczej
Opóźnienia we wprowadzaniu szczegółów potencjalnych klientów do CRM
Niekompletne lub niespójne dane kontaktowe
Brak jasnego określenia odpowiedzialności za działania następcze
Potencjalni klienci otrzymują odpowiedź po tym, jak ich zainteresowanie zmalało

Jednoczesne korzystanie z alertów SMS i integracji CRM może pomóc w zmniejszeniu tych luk.

Alerty SMS i integracja CRM służą różnym celom

Alerty SMS i integracja CRM nie są zamienne.

Alert SMS powiadamia skonfigurowanego odbiorcę o pojawieniu się nowego leadu. Integracja CRM przesyła przesłane informacje do systemu służącego do organizowania i zarządzania leadem.

Razem wspierają szybsze uświadamianie i bardziej ustrukturyzowaną kontrolę.

Alerty SMS umożliwiają szybsze uświadomienie sobie

Gdy potencjalny klient przesyła formularz, QRCodeChimp Możesz wywołać skonfigurowany interfejs API SMS innej firmy. Dostawca SMS wysyła następnie wiadomość.

Alert może zawierać takie informacje, jak:

Imię i nazwisko wiodące
Rodzaj zapytania
Produkt lub usługa, która Cię interesuje
Dane kontaktowe
Monit o przejrzenie całego zgłoszenia

Numer odbiorcy przekazywany do API SMS może być stałą liczbą lub wartością zebraną za pomocą pola formularza.

Stała liczba jest przydatna, gdy każde zgłoszenie powinno być wysłane na ten sam numer sprzedawcy, zespołu lub firmy. Wartość pola formularza jest przydatna, gdy numer odbiorcy musi pochodzić z przesłanego formularza.

QRCodeChimp nie określa automatycznie, który członek wewnętrznego zespołu powinien otrzymać dany alert na podstawie produktu, lokalizacji lub rodzaju zapytania potencjalnego klienta.

Integracja CRM obsługuje ustrukturyzowane działania następcze

QRCodeChimp może również wysyłać dane z formularza do kompatybilnego CRM, webhooka lub platformy automatyzacji poprzez wywołanie API.

Gdy informacja dotrze do Twojego systemu CRM, możesz użyć skonfigurowanych w nim przepływów pracy, aby:

Utwórz lub zaktualizuj rekord potencjalnego klienta
Przypisz potencjalnego klienta przedstawicielowi handlowemu
Dodaj zadanie lub przypomnienie
Rozpocznij sekwencję działań następczych
Śledź połączenia, wiadomości e-mail i spotkania
Przeprowadź potencjalnego klienta przez różne etapy sprzedaży

Dokładne działania zależą od Twojego systemu CRM i sposobu konfiguracji jego przepływów pracy. Jeśli bezpośrednie połączenie z API nie jest praktyczne, możesz skorzystać z platformy automatyzacji, takiej jak Zapier lub Make, aby przesłać dane z formularza do systemu CRM lub innych narzędzi biznesowych.

Jak zautomatyzować działania następcze po przesłaniu formularza

Dostęp do formularza można uzyskać, skanując kod QR lub otwierając udostępniony link do formularza. Po przesłaniu formularza, informacje mogą przejść przez połączony obieg pracy:

Przesłanie formularza → Alert SMS → Aktualizacja CRM → Przypisanie potencjalnego klienta → Dalsze działania

Rozważmy firmę korzystającą z QRCodeChimp formularz do składania wniosków o wersję demonstracyjną.

Potencjalny klient skanuje kod QR w broszurze lub otwiera formularz za pomocą udostępnionego linku. Po przesłaniu formularza:

Alert SMS ułatwia zauważenie zapytania. CRM zapewnia strukturę niezbędną do zarządzania leadem po jego pierwszym przesłaniu.

Gdzie można wykorzystać ten przepływ pracy

✅ Prośby o demo

Powiadom skonfigurowanego odbiorcę sprzedaży, gdy ktoś poprosi o prezentację produktu i prześlij przesłane szczegóły do ​​CRM.

✅ Zapytania o wycenę i cenę

Powiadom wyznaczonego sprzedawcę lub zespół, gdy potencjalny klient poprosi o cenę, ofertę lub oddzwonienie.

✅ Wydarzenia i targi

Zbieraj leady za pomocą QRCodeChimp formularz i wyślij go do swojego CRM w celu monitorowania po wydarzeniu.

✅ Prośby o konsultacje

Powiadom skonfigurowanego odbiorcę, gdy ktoś poprosi o konsultację i dodaj przesłane szczegóły do ​​swojego systemu zarządzania potencjalnymi klientami.

✅ Zapytania dotyczące nieruchomości

Powiadom wyznaczonego agenta lub zespół, gdy potencjalni nabywcy lub najemcy złożą zapytanie o nieruchomość.

✅ Kampanie produktowe i usługowe

Umieść kod QR formularza na opakowaniach, plakatach, broszurach lub reklamach i skieruj zainteresowanych potencjalnych klientów do swojego obecnego procesu zarządzania potencjalnymi klientami.

Czego potrzebujesz do utworzenia przepływu pracy

Aby korzystać z wywołań SMS i API, potrzebne są:

Formularz utworzony w QRCodeChimp
A QRCodeChimp Plan Pro lub wyższy
Aktywne konto u zewnętrznego dostawcy interfejsu API SMS
Zgodny system CRM, webhook lub punkt końcowy automatyzacji
Wymagane dane uwierzytelniające
Poprawne mapowanie pomiędzy polami formularza i polami docelowymi

QRCodeChimp Wywołuje skonfigurowany interfejs API SMS, ale nie wysyła wiadomości bezpośrednio ani nie zapewnia kredytów SMS. Dostarczaniem wiadomości, kredytami, opłatami i limitami użytkowania zarządza Twój dostawca usług SMS.

Twoja platforma CRM lub automatyzacji może również mieć własne opłaty za subskrypcję lub użytkowanie.

Najlepsze praktyki w zakresie szybszego śledzenia potencjalnych klientów

✅ Starannie dobieraj odbiorcę wiadomości SMS

Jeśli wszystkie zgłoszenia z formularza mają zostać wysłane do tej samej osoby lub zespołu, użyj stałego numeru odbiorcy.

Na przykład, każde żądanie wersji demonstracyjnej przesłane za pośrednictwem określonego formularza może zostać wysłane do tego samego przedstawiciela handlowego lub pod ten sam numer telefonu firmy.

Możesz również przekazać numer zebrany w polu formularza, gdy wiadomość SMS ma zostać wysłana na numer podany w zgłoszeniu.

Jeśli różne wewnętrzne zespoły muszą otrzymywać alerty, może być konieczne zastosowanie osobnych formularzy z różnymi, stałymi numerami odbiorców lub dodatkowe przekierowanie przez system zewnętrzny.

✅ Wiadomości SMS powinny być krótkie

Podaj wystarczającą ilość informacji, aby zidentyfikować potencjalnego klienta i zrozumieć, jakie działania należy podjąć. Unikaj umieszczania w SMS-ie zbędnych danych osobowych lub poufnych.

✅ Określ własność potencjalnego klienta

Określ, kto jest odpowiedzialny za odpowiadanie na zgłoszenia z każdego formularza. Szybkie powiadomienie jest mniej przydatne, gdy nikt nie wie, kto powinien zareagować.

✅ Ustaw oczekiwany czas reakcji

Określ jasny wewnętrzny cel kontaktowania się z nowymi potencjalnymi klientami. Odpowiedni czas reakcji może się różnić w zależności od rodzaju zapytania i procesu biznesowego.

✅ Dokładnie mapuj pola

Upewnij się, że pola formularza odpowiadają właściwym polom w systemie CRM. Nieprawidłowe mapowanie może skutkować brakiem, duplikacją lub błędnym umiejscowieniem informacji.

✅ Przetestuj całą podróż

Prześlij formularz za pomocą kodu QR i udostępnionego linku. Potwierdź, że:

Odpowiedź pojawia się w QRCodeChimp
Wiadomość SMS dociera do skonfigurowanego odbiorcy
CRM otrzymuje prawidłowe informacje
Pola są poprawnie mapowane
Każdy skonfigurowany przepływ pracy CRM działa zgodnie z oczekiwaniami

✅ Monitoruj integracje zewnętrzne

Zmiany w punktach końcowych API, poświadczeniach uwierzytelniania, ustawieniach dostawcy SMS lub przepływach pracy CRM mogą zakłócić proces. Regularnie sprawdzaj i testuj swoje integracje.

✅ Zbierz odpowiednią zgodę

Jasno wyjaśnij, w jaki sposób zostaną wykorzystane przesłane informacje. Dodaj wymaganą politykę prywatności, warunki, pola zgody lub uprawnienia do komunikacji dla swojego przypadku użycia.

Zbuduj bardziej responsywny przepływ pracy w zakresie zarządzania potencjalnymi klientami

Zbieranie informacji ma wartość jedynie wtedy, gdy Twój zespół podejmuje na ich podstawie działania.

Łącząc wywołanie SMS i wywołanie API, możesz zautomatyzować działania następcze wobec potencjalnych klientów, powiadomić skonfigurowanego odbiorcę, przesłać przesłane informacje do CRM i ograniczyć liczbę ręcznych kroków między pozyskaniem potencjalnego klienta a podjęciem działań sprzedażowych.

Niezależnie od tego, czy ktoś uzyskuje dostęp do formularza za pomocą kodu QR czy udostępnionego łącza, każde przesłanie może zostać włączone do bardziej przejrzystego i zorganizowanego procesu zarządzania potencjalnymi klientami.

PYTANIA I ODPOWIEDZI