Integracja API w QRCodeChimp Formularze do łączenia się z systemami CRM

Wyobraź sobie: uruchamiasz kampanię marketingową z kodem QR z formularzem, aby pozyskać nowych leadów. Ludzie skanują kod i wypełniają formularz. Teraz, aby lepiej zarządzać danymi formularza, chcesz przesłać je do swojego CRM. Ale czy będziesz to robić ręcznie za każdym razem, gdy ktoś prześle swoją odpowiedź? Nie, to po prostu niepraktyczne! 

Właśnie tutaj pojawia się funkcja integracji API QRCodeChimp formularze wchodzą do gry. Ta funkcja umożliwia bezproblemową integrację formularzy z systemem CRM. Połączenie formularzy z systemem CRM automatyzuje transfer danych, zmniejsza ryzyko błędów ręcznych i ułatwia zarządzanie danymi dzięki usprawnionemu dostępowi do danych klientów. W badaniu użytkowników CRM przeprowadzonym przez Resco, 74% przedsiębiorstw uznało rolę systemów CRM w usprawnianiu dostępu do danych klientów. 

W tym blogu dowiesz się, jak zintegrować odpowiedzi z formularza z platformą CRM, korzystając z QRCodeChimp aby zapewnić organizację danych i spójność we wszystkich zintegrowanych systemach, w tym systemach sprzedaży i obsługi klienta. Przeczytaj szczegółowe kroki.

Kroki integracji API w QRCodeChimp formularze

Oto prosty opis poszczególnych kroków.

Metoda 1: Integracja API w formularzach na poziomie Ustawień konta

Krok 1: Zaloguj się do www.qrcodechimp.com i idź do Panel Użytkownika. 

Krok 2: Na pasku nawigacyjnym po lewej stronie kliknij „Ustawienia formularza, Integracje” w Ustawieniach konta. 

Krok 3: Teraz w obszarze Integracje formularzy włącz Invoke API, aby zintegrować odpowiedzi z formularza z platformą CRM.

Krok 4: Następnie wprowadź adres URL API swojego CRM.

Uwaga: Przed wprowadzeniem adresu URL musisz wybrać jedną z metod HTTP: POST (używana do żądań w czasie rzeczywistym, konfigurowalnych) lub GET (używana do pobierania wstępnie skonfigurowanych danych). Twój dostawca usług API zapewni tę metodę. 

Krok 5 (opcjonalnie): Jeśli to konieczne, wprowadź klucz i wartość w polu „Nagłówki”. 

Uwaga: Jeśli wybierzesz GET, nie musisz pisać API Invocation Body. Ale musisz to zrobić dla metody POST. Tak więc, poniższe kroki są konieczne, jeśli wybrałeś metodę POST. 

Krok 6: W przypadku treści wywołania interfejsu API należy ściśle przestrzegać następującej składni: 

Imię=%%FORM.Nazwa%%&E-mail=%%FORM.E-mail%%&Telefon=%%FORM.Kontakt%%

Uwaga: Możesz zmienić składnię zgodnie z polami wprowadzania danych w formularzu. Na przykład, jeśli chcesz dodać zapytanie użytkownika do CRM oprócz nazwy, adresu e-mail i telefonu, możesz dodać jeszcze jeden tekst w powyższej składni. 

Imię=%%FORM.Nazwa%%&E-mail=%%FORM.E-mail%%&Telefon=%%FORM.Kontakt%%
&Zapytanie=%%FORM.Zapytanie%%

Krok 7: W przypadku Content Type wstępnie wybrano format 'application/json'. Możesz również wybrać format 'application/x-www-form-urlencoded', w zależności od tego, jaki format obsługuje serwer API. 

Krok 8: Na koniec kliknij przycisk „Zapisz” poniżej, aby zapisać powyższe ustawienia. 

Metoda 2: Integracja API w formularzach na poziomie formularza

Ustawienia integracji formularzy można włączyć również na poziomie formularza, tj. gdy korzystasz z rozwiązania kodu QR formularza lub dodajesz komponent formularza do innego kodu QR. 

Krok 1: Zaloguj się do www.qrcodechimp.com I wybierz opcję Rozwiązanie w postaci kodu QR na stronie Rozwiązania. Wybierz szablon strony.

Krok 2: Podaj informacje w sekcjach profilu i formularza (ustawienia formularza i zawartość formularza). 

Krok 3: Wypełnij regulamin i politykę prywatności.

Uwaga: Jeśli warunki i polityka prywatności zostały już wypełnione na poziomie konta, sekcja ta będzie widoczna w formularzu jako wstępnie wypełniona. 

Krok 4: Włącz lub wyłącz ustawienia integracji formularzy.

Uwaga: Sekcja będzie wstępnie wypełniona, jeśli zintegrowałeś już API na poziomie konta. Możesz włączyć lub wyłączyć, przełączając przełącznik. 

 Krok 5 (opcjonalnie): Włącz opcję „Wyślij mi e-mail po przesłaniu formularza”, aby otrzymywać powiadomienia e-mail. 

 Krok 6: Kliknij „Zapisz”, aby zakończyć integrację API na poziomie formularza. 

Jak się połączyć QRCodeChimp formularze z systemem CRM za pomocą Zapiera 

As QRCodeChimp jest wymienioną aplikacją na Zapier, możesz ją łatwo połączyć z systemem CRM za pośrednictwem platformy integracyjnej oprogramowania Zapier. Korzystając z platform integracyjnych, takich jak Zapier, w celu zintegrowania danych formularzy z systemem CRM, możesz dodatkowo usprawnić przepływy pracy związane z transferem danych, zautomatyzować kilka procesów i zaoszczędzić więcej czasu. 

Oto kroki, jak się połączyć QRCodeChimp formularze z platformą CRM przy użyciu Zapiera. Ponadto tutaj używamy Arkuszy Google jako CRM, aby zademonstrować proces integracji. 

Część 1: Integracja QRCodeChimp formularze z Zapier

Krok 1: Zaloguj się na swoje konto Zapier. 

Krok 2: Aby utworzyć Zap, przejdź do lewego górnego rogu i wybierz opcję „Utwórz”.

Krok 3: Kliknij „Wyzwalacz” i wybierz „Webhooks by Zapier”. 

Krok 4: Kliknij „Zdarzenie wyzwalające” na karcie Ustawienia i wybierz „Złap hak”. 

Krok 5: Przejdź do zakładki Test i wybierz Kopiuj, aby skopiować adres URL webhooka. 

Krok 6: Teraz przejdź do QRCodeChimp Ustawienia integracji formularza, wybierz metodę HTTP i wklej adres URL. Następnie wprowadź klucz i wartość w obszarze „Nagłówki” (opcjonalnie) i napisz treść wywołania interfejsu API w następującym formacie: 

Nazwa=%%FORM.Nazwa%%&E-mail=%%FORM.E-mail%%

Krok 7: Kliknij przycisk „Zapisz”, aby zapisać formularz. 

Krok 8: Pojawi się okno pop-up. Wprowadź nazwę kampanii i kliknij Zapisz. 

Krok 9: Pojawi się kolejne okno pop-up z napisem „Zapisano pomyślnie”. Zobaczysz link do formularza poniżej jako „https://linko.page…” Skopiuj link. 

Krok 10: Teraz otwórz formularz w Google, wypełnij go, a następnie prześlij jako formularz testowy. 

Część 2: Integracja Arkuszy Google z Zapier w celu automatycznego przesyłania danych

Krok 1: Wróć do Zapiera i kliknij „Test Trigger”, aby potwierdzić, czy Twój Trigger został poprawnie skonfigurowany. Twój rekord danych formularza pojawi się na karcie jako „żądanie A”.

Uwaga: Może to potrwać chwilę QRCodeChimp dane formularza mają być wyświetlane w Zapier.

Krok 2: Kliknij „Kontynuuj z wybranym rekordem” i wybierz Arkusze Google. 

Krok 3: Na karcie Ustawienia wybierz opcję „Zdarzenie akcji”, np. „Utwórz wiersz arkusza kalkulacyjnego u góry”. 

Krok 4: Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby połączyć swoje konto Google z Zapier. Po połączeniu dane konta pojawią się w polu „Konto”.

Krok 5: Na karcie Konfiguruj wybierz Arkusz kalkulacyjny, a następnie Arkusz roboczy (np. Arkusz 1 lub Arkusz 2). Upewnij się, że pierwszy wiersz wybranego arkusza zawiera nazwy kolumn, ponieważ zostaną one użyte do mapowania. QRCodeChimp pola formularza do odpowiednich kolumn.

Krok 6: Po pomyślnym połączeniu arkusza kalkulacyjnego pojawią się nazwy jego kolumn, które można zmapować. Kliknij ikonę + obok każdego pola i zmapuj je do odpowiedniego pola. QRCodeChimp pola formularza, aby mieć pewność, że dane formularza zostaną prawidłowo odwzorowane w systemie CRM.

Krok 7: Kliknij Kontynuuj. 

Krok 8: Na karcie Test kliknij na Test Step (Krok testu). Pojawi się powiadomienie „Wiersz został wysłany do Arkuszy Google około 0 sekund temu”. Poniżej możesz zobaczyć pola formularza wyrównane w prawidłowej kolejności.

Krok 9: Na koniec kliknij Publikuj. Powiadomienie „Zap opublikowano” pojawi się na górze ekranu na środku. 

Dane formularza zostały teraz pomyślnie zintegrowane z systemem CRM, tj. Arkuszami Google. Przejdź do Arkuszy Google, aby upewnić się, że dane zostały poprawnie zarejestrowane. 

Korzyści z integracji formularzy z systemem CRM 

Oto najważniejsze korzyści integracji API w QRCodeChimp formularze umożliwiające połączenie z systemem CRM.

✅ Zautomatyzowany transfer danych

Kluczową zaletą integracji API w formularzach w celu połączenia z platformą CRM jest zautomatyzowany transfer danych. Ten proces eliminuje potrzebę ręcznego wprowadzania danych do formularza, minimalizuje ryzyko błędów i oszczędza czas. Ponadto usprawnia przepływ pracy, zwiększa produktywność zespołu i pomaga utrzymać bazę danych CRM na bieżąco, umożliwiając podejmowanie decyzji opartych na danych i personalizowanie doświadczeń klientów. 

✅ Centralizacja danych 

Gdy formularze z kodem QR są zintegrowane z systemem CRM, dane są automatycznie zapisywane za każdym razem, gdy klient przesyła swoje odpowiedzi. Integracja API w formularzach umożliwia centralizację danych, dzięki czemu informacje są lepiej zorganizowane i dostępne do dalszej analizy lub pobierania.  

✅ Lepsze zarządzanie leadami 

Zintegrowanie danych formularza z systemem CRM może pomóc Ci lepiej śledzić i zarządzać leadami, co skutkuje wysokimi wskaźnikami konwersji i zwiększoną sprzedażą. Na przykład Twoja firma udostępnia formularz online za pośrednictwem kodu QR. Za każdym razem, gdy potencjalny klient zeskanuje kod, wypełni formularz i go prześle, dane są natychmiast przesyłane do Twojego systemu CRM. System generuje nowy rekord leadu i przypisuje go komuś, na przykład przedstawicielowi handlowemu, który wykorzystuje dane do oferowania spersonalizowanej obsługi klienta. 

✅ Ulepszona obsługa klienta 

Efektywne zarządzanie danymi klientów pomaga ulepszyć doświadczenia klientów. Jest to możliwe dzięki systemowi CRM, który pomaga personalizować interakcje z klientami i budować silniejsze relacje. Gdy dane klientów są zintegrowane z systemem CRM, masz pełny obraz konkretnych zainteresowań, potrzeb, preferencji, wcześniejszych interakcji itp. klientów. Umożliwia to oferowanie dostosowanych doświadczeń klientów, zwiększanie satysfakcji i poprawę wskaźników retencji. 

Przykłady zastosowań integracji formularzy z systemami CRM 

Poniżej krótko wyjaśniono, jak działa integracja API w formularzach w różnych przypadkach. Spójrz. 

📌 Zbieranie opinii klientów

Gdy zintegrujesz formularze zbierania opinii z systemem CRM, wszystkie dane zostaną automatycznie przeniesione i zapisane w systemie. Zcentralizowane dane są łatwiejsze do analizy, co pomaga lepiej zrozumieć potrzeby każdego klienta i poprawić jego doświadczenia.  

📌 Rejestracja i zarządzanie wydarzeniami 

Zintegrowanie formularzy rejestracji na wydarzenia, takich jak formularze rejestracji na webinarium lub warsztaty, z systemem CRM umożliwia automatyzację i usprawnienie procesu rejestracji, co pozwala zaoszczędzić czas i ograniczyć liczbę błędów popełnianych ręcznie. 

📌 Ołów formy przechwytywania 

Formularze te są przeznaczone do zbierania informacji, takich jak imię, numer telefonu i adres e-mail, od odwiedzających witrynę, aby przechwytywać leady i przekształcać je w klientów. Zintegrowanie tych formularzy z systemem CRM umożliwia przechwytywanie leadów w czasie rzeczywistym, usprawnia konwersje i zwiększa sprzedaż.  

Podsumowanie

Chociaż integracja API w formularzach brzmi skomplikowanie, w rzeczywistości jest to łatwy i prosty proces. Ten samouczek wyjaśnia, jak bezproblemowo połączyć formularze z kodem QR z odpowiednią platformą CRM, włączając funkcję integracji API. 

Integracja formularzy z systemem CRM automatyzuje transfer danych, zmniejsza liczbę błędów ręcznych i usprawnia ogólny przepływ pracy w organizacji. Opanuj integrację API już dziś, aby zintegrować dane formularza z systemem CRM i zaoferować ulepszone doświadczenia klientów.

PYTANIA I ODPOWIEDZI